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股市融资什么意思 好莱客: 广州好莱客创意家居股份有限公司关于“好客转债”回售的第五次提示性公告

发布日期:2024-10-23 21:45    点击次数:156

股市融资什么意思 好莱客: 广州好莱客创意家居股份有限公司关于“好客转债”回售的第五次提示性公告

证券代码:603898         证券简称:好莱客               公告编号:2024-061 债券代码:113542         债券简称:好客转债           广州好莱客创意家居股份有限公司       关于“好客转债”回售的第五次提示性公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   重要内容提示:   ? 回售价格:100.29 元人民币/张(含当期应计利息、含税)   ? 回售期:2024 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 27 日   ? 回售资金发放日:2024 年 10 月 9 日   ? 回售期内可转债停止转股   ? “好客转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。                                 “好客 转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。   ? 本次满足回售条款而“好客转债”持有人未在上述回售期内申报并实施 回售的,计息年度即 2024 年 8 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日不能再行使回售权。   广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)A 股股票自 2024 年 当期转股价格的 70%。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定, 可转债回售条款生效。   现依据《上市公司证券发行管理办法》                   《可转换公司债券管理办法》                               《上海证 券交易所股票上市规则》和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,就回 售有关事项向全体“好客转债”持有人公告如下:  一、 回售条款及价格   (一)有条件回售条款   公司于 2019 年 8 月 1 日公开发行“好客转债”630 万张,每张面值 100 元, 发行总额 6.30 亿元,期限 6 年。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明 书》的约定,本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司 A 股股票 在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时,可转换公司 债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应 计利息的价格回售给公司。    上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365    IA:指当期应计利息;    B:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;    i:指可转债当年票面利率;    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天 数(算头不算尾)        。    若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股(不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利 等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下 修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新 计算。    本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每 年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条 件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售 的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回 售权。    (二)回售价格    根据上述当期应计利息的计算方法,“好客转债”第六年的票面利率 2.0%, 计息天数为 53 天(自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 9 月 23 日,算头不算尾), 当期应计利息为 100×2.0%×53/365≈0.29 元/张(含税),因此回售价格为    二、本次可转债回售的有关事项    (一)回售事项的提示   “好客转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“好客转 债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。   (二)回售申报程序   本次回售的转债代码为“113542”,转债简称为“好客转债”。   行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系 统进行回售申报,方向为卖出,回售申报经确认后不能撤销。   如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。   (三)回售申报期:2024 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 27 日。   (四)回售价格:100.29 元人民币/张(含当期应计利息、含税)。   (五)回售款项的支付方法   公司将按前款规定的价格买回要求回售的“好客转债”,按照中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则,回售资金的发放日为 2024 年 10 月 9 日。   回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。    三、回售期间的交易   “好客转债”在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若“好 客转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令,系统将优先处理卖出指令。   回售期内,如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3000 万元人民币, 可转债仍将继续交易,待回售期结束后,公司将披露相关公告,在公告三个交易 日后“好客转债”将停止交易。    四、风险提示   可转债持有人选择回售等同于以人民币 100.29 元/张(含当期应计利息、含 税)卖出持有的“好客转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日,“好客转 债”的收盘价高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请 可转债持有人关注选择回售的投资风险。    五、联系方式   联系部门:公司董事会秘书办公室   联系电话:020-89311886   特此公告。 广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

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